mminkaso

Nowy klient – Procedura obsługi

📌 Kiedy stosujemy?
✅ Klient dzwoni po raz pierwszy i chce uzyskać wycenę.

1. Dodanie nowego klienta do CRM

1️⃣ Wejdź do CRM i przejdź do zakładki "Nowy klient".
2️⃣ Wprowadź dane klienta:

• Imię i nazwisko
• Numer telefonu
• Adres e-mail
  3️⃣ Kliknij "Zapisz".

2. Tworzenie nowego zadania

1️⃣ Po zapisaniu danych klienta, utwórz nowe zadanie.
2️⃣ Wypełnij pola:

• Tytuł: Wycena dla [Imię i Nazwisko klienta]
• Opis: Dokładnie opisz, czego klient potrzebuje (np. rodzaj usługi, ilość, szczegóły zapytania).
  3️⃣ Zapisz zadanie w systemie.

3. Informowanie klienta

✅ Po zapisaniu zadania poinformuj klienta:
„Dziękuję za podanie informacji. Przekazuję sprawę do odpowiedniego działu, a nasz specjalista skontaktuje się z Panem/Panią w ciągu 24 godzin.”

📌 Co jeśli klient dopytuje o szczegóły wyceny?
➡️ Jeśli masz dostępne standardowe cenniki, możesz przekazać ogólne informacje.
➡️ Jeśli wycena wymaga analizy, podkreśl, że dokładne informacje zostaną podane przez specjalistę.